CADASTRO DE GESTORES
CADASTRO DE FORNECEDORES
CADASTRO DE CONSULTORIA DE CRÉDITO
CADASTRO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Este guia orienta o cadastro de empresas parceiras responsáveis pela cobrança dos direitos creditórios na plataforma Onboarding Finvest Digital.1. Preenchimento do FormulárioPreencha as seções abaixo com os dados da Pessoa Jurídica.Dados da EmpresaIdentificação formal da entidade legal.Identificação: Razão Social, Nome…
Este guia orienta o cadastro de Fundos de Investimento que atuarão como cotistas (investidores) na plataforma.Diferença Chave: Ao contrário de uma empresa comum, o Fundo não possui "sócios" tradicionais, mas sim Cotistas e Prestadores de Serviço (Administrador, Gestor, Custodiante). O…
Este manual orienta o preenchimento dos dados cadastrais e o envio de documentos para investidores do tipo Pessoa Jurídica (PJ) na plataforma Onboarding Finvest Digital.Atenção: O cadastro PJ exige atenção redobrada na correlação entre os dados da Empresa e os…
Para efetivar o cadastro de um investidor Pessoa Física, preencha as seções abaixo conforme os dados habilitados no sistema.1. Informações Gerais e IdentificaçãoNesta etapa, são coletados os dados básicos para a qualificação do investidor e verificações de PLD.Dados Pessoais: Nome…
Ao realizar o cadastro na plataforma Onboarding Finvest Digital, é essencial selecionar corretamente o tipo de cadastro, conforme a natureza da operação e o papel desempenhado na estrutura do FIDC.A escolha correta garante o encaminhamento adequado do processo e a…
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GUIA DE PRIMEIROS PASSOS
Na tela ‘Solicitação de Pagamento’ temos a opção de pesquisar as solicitações e a de Cadastrar uma Nova Solicitação, funcionalidade é responsável por pesquisar o fundo e mostrar o resultado.Observe que ao lado do botão “Pesquisar” temos um botão “Novo”.…
Essa funcionalidade é responsável por pesquisar o fundo e mostrar a situação:Após preencher os campos clique em “Pesquisar”, será apresentado determinada Liquidação: Na coluna ‘Cessão’ ao clicar no ícone, o sistema executará o download do arquivo. Ao clicar o sistema…
Essa funcionalidade é responsável pela conciliação dos depósitos. Para conciliar selecione o Fundo e clicar em “Avançar”:Ao clicar em avançar o sistema apresenta a próxima tela. Observe que nesta tela o sistema traz todas as informações da conciliação. Para que…
Na tela ‘Baixa de Pendências Devedoras’, é apresentado horário de disponibilização:O horário deverá estar parametrizado no Sistema FIDC – Custódia> Parâmetros> Configurações Globais Após, alterações citadas acima, o sistema apresenta tela sem a informação do horário de disponibilidade.Ao selecionar no…
Artigo Privado.